您的財富藍圖，

我們的專業系統

我們希望透過

對個人財務的診斷分析，

協助社會大眾在五大領域做好規劃管理

我們希望透過

對個人財務的

診斷分析，

協助社會大眾

在五大領域

做好規劃管理

風險管控

打造穩健增長的財務系統財富管理是一個長期且動態的過程，旨在幫助您實現全面性的財務健康與自由。

安泰財顧採用「財務管理三層樓」概念，從全面財務診斷、資金優化與配置、到持續追蹤與調整

財務健檢

財富管理是一個長期且動態的過程，

旨在幫助您實現全面性的財務健康與自由。

安泰財顧採用 「財務管理三層樓」 概念，

從全面財務診斷、資金優化與配置，到持續追蹤與調整，

為您量身打造堅實的財務基礎。

此健診是安泰所有服務的前置導航，聚焦於幫助您在：

風險管控、退休規劃、預留稅源、家族信託四大核心領域做出正確決策

財富管理是一個

長期且動態的過程，

旨在幫助您實現全面性的

財務健康與自由。

安泰財顧採用 

「財務管理三層樓」 概念，

從全面財務診斷、資金優化與

配置，到持續追蹤與調整，

為您量身打造堅實的財務基礎。

此健診是安泰所有服務的前置導航，聚焦於幫助您在：

風險管控、退休規劃、預留稅源、家族信託四大核心領域

做出正確決策

風險管控

安泰財顧採用「財務管理三層樓」概念，從全面財務診斷、資金優化與配置、到持續追蹤與調整。

• 精準診斷： 運用「九大指標」深入分析保障缺口，將風險狀態透明化。
• 最低成本防護： 指導運用保險、備用金等工具，以最低成本建立完整財務防護網。
• 自由無懼： 確保在意外或收入中斷時，財富目標與生活品質不受影響。

安泰財顧採用

「財務管理三層樓」概念，

從全面財務診斷、資金優化與

配置、到持續追蹤與調整。

• 精準診斷： 運用「九大指標」深入分析保障缺口，將風險狀態透明化。
• 最低成本防護： 指導運用保險、備用金等工具，以最低成本建立完整財務防護網。
• 自由無懼： 確保在意外或收入中斷時，財富目標與生活品質不受影響。

退休規劃

退休規劃是財務系統的核心，運用精密財務計算機與假設分析

協助您精準評估退休生活資金，並將通膨、醫療、長壽等變數納入考量。

• 退休金缺口分析： 準確評估現有資產與未來需求的差距。
• 多元資產配置： 整合儲蓄、投資、年金，建立穩健的現金流。
• 彈性退休模擬： 根據人生目標，設計提早退休與彈性化的退場機制。
  

退休規劃是財務系統的核心

運用精密財務計算機與假設分析

協助您精準評估退休生活資金，

並將通膨、醫療、長壽等變數

納入考量。

• 退休金缺口分析： 準確評估現有資產與未來需求的差距。
• 多元資產配置： 整合儲蓄、投資、年金，建立穩健的現金流。
• 彈性退休模擬： 根據人生目標，設計提早退休與彈性化的退場機制。
  

預留稅源

稅務是財富累積的隱形殺手，

針對高資產族群與家族傳承需求，提前規劃「預留稅源」至關重要。

• 稅務法規分析： 掌握最新財經指標與法規，進行專業稅務概論與分析。
• 合規資產移轉： 運用壽險、信託等工具，設計資產移轉策略，達到稅負最低、傳承順利的目的。
• 確保流動資金： 避免突發的巨額稅務負擔，並確保在贈與、繼承等關鍵時刻，有足夠的流動資金應對。
  

家族信託

家族信託不僅是財產移轉，更是家族價值觀與治理的體現

為關心財富安全、子女保障和代際傳承的高資產客戶，

我們提供無可比擬的解決方案：

• 資產隔離與保護： 將核心財富與個人債務風險隔離，確保家族資產安全。
• 精準財富控制： 依照您的意願，設定受益人獲得財產的時間、條件與用途（如教育金、創業金）。
• 建立治理結構： 有效預防未來家族成員間的財產紛爭，確保家族和諧。
  

家族信託不僅是財產移轉，更是家族價值觀與治理的體現

為關心財富安全、子女保障和

代際傳承的高資產客戶

我們提供無可比擬的解決方案：

• 資產隔離與保護： 將核心財富與個人債務風險隔離，確保家族資產安全。
• 精準財富控制： 依照您的意願，設定受益人獲得財產的時間、條件與用途（如教育金、創業金）。
• 建立治理結構： 有效預防未來家族成員間的財產紛爭，確保家族和諧。
  

財富的啟動，

從一份專業報告書開始。

您已了解安泰的四大核心服務。現在，讓我們為您提供專屬於您的財務診斷規劃報告書，精準定位您的財務現況與未來路徑